埃米尔·热内

The adventure begins when the loving owners of three irresistible pets (Chance, a fun-loving American bulldog pup; Sassy, a hilarious Himalayan cat who lives up to her name; and Shadow, a wise old golden retriever) are forced to leave them in the temporary care of a friend who lives hundreds of miles away. But after several days, the worried animals begin to their family must be in trouble, so they decide to head for home. On their incredible journey across the ruggedly beautiful Sierras, they encounter unexpected surprises from man, beast, and nature alike.

年轻的曼努埃拉（朱迪·加兰饰）由她的姨妈伊内兹（格拉迪斯·库珀饰）承诺与镇长（沃尔特·斯莱扎克饰）结婚他年纪大得多，“像南瓜一样圆”，但非常富有，这让贪婪的伊内兹姨妈很高兴。与此同时，曼努埃拉梦想着被臭名昭著的“加勒比海黑麦克”马科科卷走 与此同时，塞拉芬（吉恩·凯利饰）和他的旅行演员团来到城里表演。Serafin遇到了Manuela，并为她制作了一部浪漫的戏剧，但她与这个卑微的演员没有任何关系。那天晚上晚些时候，在表演中，瑟拉芬催眠了曼努埃拉。在他迷人的魅力下，她向他和观众展示了自己对麦考克的幻想。 Serafin发现市长其实是Macoco，正试图带着他毕生的财富悄悄退休。Serafin试图勒索市长放弃Manuela。由于没有成功，他向村民宣布，他，Serafin，是Macoco。他威胁说，除非他们在十分钟内把曼努埃拉交给他，否则他将烧毁这座城市。镇上的人恳求曼纽拉为了村子牺牲自己。她勉强同意了这个“牺牲”，但实际上她非常渴望和她认为是Macoco的男人私奔。然后曼努埃拉发现Serafin只是个演员，而不是真正的Macoco。一个滑稽的场景接踵而至，她把房间里的每个花瓶都扔给了他。 市长急于让冒名顶替者以马科科的身份被处决，从而确保自己和一位美丽的新妻子获得永久的新身份，于是与总督一起安排审判和处决。就在行刑前，瑟拉芬请求为总督做最后一次表演。在表演中，曼努埃拉发现市长是真正的马科科，她帮助塞拉芬诱使他暴露自己是真正的海盗。 在最后一幕中，曼努埃拉和瑟拉芬在某个新城上演了《做小丑》，真实的马科科大概被处决了，两位演员幸福地相爱了。

一位富有的运动员决定雇用一个偏僻的孤儿来锻炼冠军爱尔兰二传手，这产生了意想不到的后果。